纽约市一所艺术高中的入学考试现场，大量怀抱艺术梦想的青年冀希望于通过器乐、表演、舞蹈考试后踏上新一段的人生征途。考生们的风格与性格差异明显，将严肃的入学测试变成了一场意外频出的喜剧。痴迷于“未来音乐”的布鲁诺、懦弱却又为母亲期望而不得不应试的桃乐丝、吹嘘自己虚构父亲的雷夫、为朋友伴舞而意外入选的里洛等人顺利实现了愿望。开始了专业又艰苦的训练，他们不断扩充演艺技巧的同时，也在经历着人生与爱情的磨...

在20世纪90年代的乌克兰，一个绰号“犀牛”的年轻人从一个小偷开始，很快在犯罪集团中步步高升。犀牛只知道权力和残酷，但没有什么可失去的了，他最终能找到救赎的机会吗？...