高中时代的韩太雄（玄彬 饰）和金正奎（李善皓 饰），二人即是对手，又是知己。正奎是公认的天才少年，恃才傲物，而太雄则是无意中被挖掘的璞玉。因一次误会，使对立的二人不打不相识，成为了好朋友。在这期间，太雄和一名性格古怪的少女结识，虽只是一面之缘却给太雄留下了深刻的印象。奥林匹克数学比赛，太雄夺冠，接受不了这个事实的正奎选择祝福太雄，而自己结束掉了生命。认为是自己害了正奎的太雄一蹶不振，改名为韩得...

1942年的韩国首尔，那时还叫做京城，正处在日本殖民统治之下。从日本留学归来的夫妻档金东原（金泰宇饰）和金仁英（金宝京饰），受上级的委托，被任命进入京城的安生病院工作。从外表上看，这是座颇具欧洲风情的漂亮建筑，但内里，却总是怪事不断。医院里聚集了从各处来的人。其中，有即将和医院院长的女儿结婚的前美术生振南（陈久饰）；有性格阴郁但医术高超的医师李秀仁（李东奎饰）等。他们在医院中，邂逅了各式各样的人。...

生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马...