破风筝是一位民间艺人，在日军占领北平期间，不认受辱的破风筝带着义女珍珠离开了赖以生存的家园，四处流浪，在流浪期间，破风筝从来没有放弃过自己的事业理想，在正直的文艺青年王力的帮助之下，破风筝到处演唱宣传抗战的新鼓书，将革命的春风吹响了全国各地。 　　抗日战争结束后，破风筝带着珍珠终于回到了家乡，可是，本以为能够就此过上安稳日子的两人却屡屡遭到各方人马的骚扰和为难。破风筝大费周章终于组建了一支班子，...

　　一九三零年代的上海顺和纱厂，女工素芬（白杨 饰）与妇女补习学校教员张忠良（陶金 饰）喜结连理。 一九三七年七月七日，素芬诞下一子。忠良为子取名抗生后不久，便加入救护队离开上海，并机智地在南京大屠杀中幸存下来。 一九三八年，忠良母（吴茵 饰）带素芬和抗生回到丹阳乡下。但是乡下也不太平，忠良弟忠民（高正 饰）不肯做走狗，上山打起了游击。 一九四零年，侵略者吊死了忠良父。素芬只得背子随婆回到上海，以...

　　龙翔（陶金 饰）是一名舞蹈演员，每天在舞台上机械的重复着枯燥的动作，对自己的职业充满了厌倦。龙翔起了辞职单干的念头，可是遭到了交往多年的女友圆圆（马羚 饰）的强烈反对。最终，龙翔还是和好友大路（李虎 饰）一起离开了舞蹈团。　　之后，龙翔结识了星星时装公司的女设计师罗丹（史可 饰），后者聘请龙翔为她的表演队的教练。在龙翔不落窠臼的教导之下，表演队获得了巨大的成功。在此过程中，罗丹亦爱上了才华横溢...